L’expérience
Investia

Notre équipe de conseillers prend le temps de vous écouter afin de déterminer des solutions efficaces pour atteindre vos objectifs financiers.

Notre engagement

Vous connaître

Pour bien vous connaître, nous devons d’abord parler de vous

Nous voulons vous connaître et vous comprendre. Quelles sont les valeurs qui vous guident? Quels sont vos rêves, vos ambitions? En discutant avec vous, nous pourrons vous proposer un plan d’action en lien avec ce que vous voulez, ce qui vous définit.

Vous conseiller

Nos conseillers ne vous parlent pas que d’argent

Nos conseillers qualifiés mettent tout leur savoir-faire à votre service afin de concrétiser vos projets. Par leur écoute et leur expertise, ils sauront vous proposer un plan d’action clair et efficace qui répondra à vos besoins.

Vous accompagner

Nos conseillers ne sont pas seulement là pour votre retraite

En cours de route, tout peut arriver! Votre conseiller est là pour vous permettre de maintenir le cap sur vos objectifs. Il dispose d’une gamme d’outils adaptés à chaque situation pour vous aider à prendre des décisions financières judicieuses.

La simplicité, dès le début

  • Nous vous aidons à faire le point sur l’état de vos finances et à définir les grandes lignes de vos objectifs pour faciliter la première rencontre avec votre conseiller.
  • Votre conseiller vous propose un plan d’action sur mesure, selon vos projets et votre situation.
  • Grâce à des rencontres périodiques avec votre conseiller, votre plan d’action évolue continuellement et s’adapte aux changements importants qui surviennent dans votre vie.

Le portail client : un accès direct à vos investissements et à nos conseils

  • Suivez l’évolution de vos investissements.
  • Consultez toute l’information pertinente concernant vos investissements et voyez si vous êtes en voie de réaliser vos objectifs.
  • Communiquez facilement et rapidement avec votre conseiller.