David Gorveatte
PFC, CPCAReprésentant en épargne collective 1
Investia Fredericton
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À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.
À propos de moi
Je suis né en octobre 1959 à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et je suis diplômé de l’école secondaire de Moncton depuis 1977. Après avoir étudié à l’Université Kingswood en 1977-78, j’ai entamé une carrière dans les services financiers au sein d’une importante banque à charte canadienne en septembre 1978. J’ai travaillé à Chatham, au Nouveau-Brunswick, pendant un an, puis j’ai été transféré à la succursale de Fredericton en décembre 1979. J’ai rencontré mon épouse Shirley à Fredericton en 1980, et nous nous sommes mariés en août 1981. Nous avons maintenant trois enfants. Au printemps 1983, j’ai commencé à travailler au sein d’un important cabinet de planification financière au sein duquel je suis resté pendant près de 20 ans. C’est à ce moment que j’ai obtenu mes titres de planificateur financier agréé et de CPCA. J’ai donc travaillé toute ma vie dans le domaine de la planification financière et j’offre même des sessions gratuites de planification de la retraite au sein de ma communauté. J’ai à mes côtés 3 membres de personnel administratif à mon bureau de Fredericton et je travaille pour la province du Nouveau-Brunswick et divers cabinets privés au sein desquels j’anime des conférences de planification financière et de planification de la retraite un peu partout dans la province. J’anime ces conférences depuis 1984 parce que j’aime travailler avec le public et que j’éprouve un réel désir d’aider les gens à devenir des consommateurs plus avertis. Cette passion pour la planification financière m’a amené à Berkshire Financial à l’été de 2002, une firme dont Placements Manuvie a fait l’acquisition à l’été 2008. Conseiller chez Investia depuis l’été 2011, j’ai maintenant accès à un large éventail de produits et de services de placement. Je suis spécialisé dans les domaines de la planification de la retraite et de planification fiscale autant pour les individus que les entreprises.Une offre de services complète pour répondre à vos besoins
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Pourquoi faire affaire avec un représentant
Un représentant vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un représentant, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
- Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
- Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
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Découvrir l'application mobileACHETER UNE MAISON
Vous désirez quitter votre logement et devenir propriétaire?
L’achat d’une maison est l’une des plus importantes transactions de notre vie. Être bien préparé facilitera le processus et vous permettra de faire des choix éclairés.
VIVRE EN COUPLE
Vous êtes sur le point d’emménager avec votre conjoint(e)?
Voici ce que vous devez planifier en matière d’assurance et d’épargne afin de bien entamer votre vie à deux.
PLANIFIER SA RETRAITE
Il n'est jamais trop tôt pour planifier sa retraite.
Quels que soient vos rêves pour la retraite, une stratégie établie à l’avance vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté. En ayant une bonne compréhension des concepts financiers liés à la retraite, par exemple, vous pourrez maximiser les bénéfices des outils mis à votre disposition.
ÉPARGNER POUR UN PROJET
Vous voulez voyager, vous planifiez votre mariage ou votre retraite?
Que vos projets soient gros ou petits, vous devrez prendre le temps de les organiser et de les financer.
DÉMARRER UNE ENTREPRISE
Vous croyez en votre projet et savez que vos produits ou vos services correspondent au besoin du marché?
Voici les éléments qui vous aideront à mettre en branle votre projet.
AVOIR UN ENFANT
Votre famille s’agrandira sous peu?
Voici quelques éléments à considérer pour protéger vos proches des imprévus et être bien préparé à la venue de votre nouveau-né.
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.
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1 Auprès d’Investia Services financiers inc.