James Dempsey

CFP

Représentant en épargne collective 1 Conseiller en assurance 2

The Master Plan Wealth Management

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FERR, FRV et rentes

À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.

À propos de moi

James a grandi à Lethbridge et a commencé sa carrière à temps plein en 2015. Il a récemment obtenu le titre de PLANIFICATEUR FINANCIER AGRÉÉ®, et a été reconnu comme un des Top 40 de moins de 40 ans (Top 40 Under Forty) par la Chambre de commerce de Lethbridge en 2019-–2020. Il a une passion pour les gens et voit la vie de façon positive. Étant fondamentalement convaincu que la tranquillité financière devrait être au premier plan des perspectives de chaque client, son approche en est une d’intégrité, de respect, de confiance et d’objectivité. Durant ses temps libres, James aime être actif, que ce soit en jouant au golf ou au volleyball ou en passant du temps à l’extérieur. Il apprécie le camping et, surtout, passer du temps en famille.

À propos de mon équipe

James et Rick travaillent ensemble pour compléter la meilleure offre de service pour notre clientèle.

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Application mobile

Simplifiez-vous la vie avec notre application mobile. Téléchargeable gratuitement, elle vous permet de suivre l’évolution de vos investissements.

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ACHETER UNE MAISON

Vous désirez quitter votre logement et devenir propriétaire?

L’achat d’une maison est l’une des plus importantes transactions de notre vie. Être bien préparé facilitera le processus et vous permettra de faire des choix éclairés.

VIVRE EN COUPLE

Vous êtes sur le point d’emménager avec votre conjoint(e)?

Voici ce que vous devez planifier en matière d’assurance et d’épargne afin de bien entamer votre vie à deux.

PLANIFIER SA RETRAITE

Il n'est jamais trop tôt pour planifier sa retraite.

Quels que soient vos rêves pour la retraite, une stratégie établie à l’avance vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté. En ayant une bonne compréhension des concepts financiers liés à la retraite, par exemple, vous pourrez maximiser les bénéfices des outils mis à votre disposition.

ÉPARGNER POUR UN PROJET

Vous voulez voyager, vous planifiez votre mariage ou votre retraite?

Que vos projets soient gros ou petits, vous devrez prendre le temps de les organiser et de les financer.

DÉMARRER UNE ENTREPRISE

Vous croyez en votre projet et savez que vos produits ou vos services correspondent au besoin du marché?

Voici les éléments qui vous aideront à mettre en branle votre projet.

AVOIR UN ENFANT

Votre famille s’agrandira sous peu?

Voici quelques éléments à considérer pour protéger vos proches des imprévus et être bien préparé à la venue de votre nouveau-né.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 The Master Plan Wealth Management Inc.