Rob Stewart
CFP, CIM
Représentant en épargne collective 1
Conseiller en assurance
HollisWealth
À propos de moi
J’œuvre dans le domaine depuis 1999 et je suis motivé par le désir d’aider mes clients à s’organiser. Une fois organisés, vous aurez augmenté votre niveau de confiance et vous aurez plus de contrôle sur les plans que vous souhaitez mettre en place pour l’avenir.
Ma valeur la plus importante est mon indépendance. Je peux vous recommander n’importe quelle société de fonds; celle qui conviendra le mieux à tous vos besoins est celle que j’utiliserai.
Mon but est de vous permettre de bien comprendre vos finances et d’être parfaitement à l’aise avec les stratégies proposées. Je crois fermement qu’en répondant à quelques besoins de base, vous aurez déjà plus de la moitié du chemin de fait : vous obtiendrez un plan unique et personnalisé, mais rien de trop compliqué (ni couteux).
Mon épouse Cara (qui est également directrice du bureau) et moi avons deux enfants très impliqués dans leurs activités de dance et de hockey; nous sommes donc chauffeurs à temps partiel, entraineurs, techniciens de scène ou impliqués dans toute autre activité de bénévolat requise.
N’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou téléphone et c'est avec plaisir que je vous aiderai!
Contactez-moiUne offre de services complète pour répondre à vos besoins
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.
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Les avantages du CELIAPP
Pourquoi faire affaire avec un conseiller
Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
- Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
- Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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