Barb Wallick

PFP, RIS, AIBC

Représentante en épargne collective 1 Conseillère en assurance

Investia – Park Place

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FERR, FRV et rentes

À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.

À propos de moi

La création d’un patrimoine durable ne se limite pas à la planification, l’épargne et l’investissement. Elle implique également la création d’un plan financier et personnel arrimé avec vos valeurs. Œuvrant dans le domaine financier depuis plus de 35 ans à titre de planificatrice financière et de formatrice en neuro-programmation linguistique, j’ai été en mesure de constater que les gens qui réussissent le mieux sont ceux qui entretiennent une relation positive et confiante avec l’argent. Les gens qui ont du succès sont également ceux qui sont déterminés à créer un plan financier solide pour leur avenir. J’apprécie tout autant accompagner mes clients dans la création d’une relation saine avec l’argent que dans l’élaboration d’un plan financier durable qui répond à leurs besoins. Dans ma carrière, j’ai accompagné plus de 1000 clients et je suis disposée à vous rencontrer à l’endroit de votre choix. Nos enfants ayant maintenant quitté le nid familial, j’habite à Langley avec mon époux et nos deux animaux domestiques, Ariel et Karma. J’aime donner des conférences, organiser des ateliers destinés aux femmes et passer autant de temps que possible en randonnée en compagnie d’Ariel. Mon travail ne se limite pas à vous vendre des produits; je m’efforce plutôt de trouver des produits sur mesure axés sur vos besoins et de vous aider à créer une vie dont vous ne pourrez plus vous passer.

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Assurance

Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.

  • Assurance vie (universelle, entière, temporaire)
  • Assurance voyage
  • Assurance collective
  • Assurance maladie complémentaire et soins dentaires
  • Assurance vie à établissement garanti
  • Prestations du vivant (maladie grave, invalidité, soins de longue durée)
  • Rentes
  • Fonds distincts

Pourquoi faire affaire avec un représentant

Un représentant vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un représentant, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
En savoir plus sur la valeur du représentant
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Un accès direct à vos investissements et à nos conseils

Suivez l’évolution de vos investissements, consultez toute l’information pertinente concernant vos investissements et voyez
si vous êtes en voie de réaliser vos objectifs.

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Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon et son équipe

Clément Gignac occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

1 Auprès d’Investia Services financiers inc.