L’expérience Investia

Notre équipe de conseillers prend le temps de vous écouter afin de déterminer des solutions efficaces pour atteindre vos objectifs financiers.

Trouver un conseiller

Notre engagement

Vous connaître

Pour bien vous connaître,
nous devons d'abord parler de vous

Nous voulons vous connaître et vous comprendre. Quelles sont les valeurs qui vous guident? Quels sont vos rêves, vos ambitions? En discutant avec vous, nous pourrons vous proposer un plan d’action en lien avec ce que vous voulez, ce qui vous définit.

Vous conseiller

Nos conseillers ne vous
parlent pas que d’argent

Nos conseillers qualifiés mettent tout leur savoir-faire à votre service afin de concrétiser vos projets. Par leur écoute et leur expertise, ils sauront vous proposer un plan d’action clair et efficace qui répondra à vos besoins.

Vous accompagner

Nos conseillers ne sont pas
seulement là pour votre retraite

En cours de route, tout peut arriver! Votre conseiller est là pour vous permettre de maintenir le cap sur vos objectifs. Il dispose d’une gamme d’outils adaptés à chaque situation pour vous aider à prendre des décisions financières judicieuses.

La simplicité, dès le début

assessmentNous vous aidons à faire le point sur l’état de vos finances et à définir les grandes lignes de vos objectifs pour faciliter la première rencontre avec votre conseiller.
flagVotre conseiller vous propose un plan d’action sur mesure, selon vos projets et votre situation.
people_altGrâce à des rencontres périodiques avec votre conseiller, votre plan d’action évolue continuellement et s’adapte aux changements importants qui surviennent dans votre vie.

Découvrir la valeur du conseiller

Calculateurs mis à votre disposition

Calculateur REEE

Calculer le montant total que vous aurez épargné lorsque votre enfant commencera ses études postsecondaires.

Calculateur REEEeast

Calculateur REER

Estimez combien pourrait vous rapporter votre REER afin de réaliser vos projets.

Calculateur REEReast

Calculateur CELI

Estimez combien pourrait vous rapporter votre CELI aux fins de vous aider à réaliser vos projets.

Calculateur CELIeast

Suivi de votre progression

Portail client

Un accès direct à vos investissements et à nos conseils

check_circleSuivez l’évolution de vos investissements.
check_circleConsultez toute l’information pertinente concernant vos investissements et voyez si vous êtes en voie de réaliser vos objectifs.
check_circleCommuniquez facilement et rapidement avec votre conseiller.

Nouveauté du portail client

Protéger vos comptes grâce à l’authentification multifactorielle (AMF).

Créer un compteopen_in_new

Découvrir l'authentification multifactorielleeast