Plus d’actifs avec un conseiller
Les études le démontrent : en ayant recours aux services d’un conseiller, vous disposerez d’environ 2,3 fois plus d’actifs qu’en n’étant pas conseillé1.
Rencontrer régulièrement votre conseiller permet de revoir vos placements, de détecter les changements importants qui surviennent dans votre vie et d’évaluer vos besoins en assurance.
1 Claude Montmarquette et Alexandre Prud’homme, 2020
Un plan d'action sur mesure pour atteindre vos objectifs
Votre plan d’action est continuellement adapté à vos besoins grâce à des rencontres périodiques avec votre conseiller.
Votre conseiller est là pour vous inciter à passer à l’action, vous protéger des décisions émotives et vous aider à maintenir la discipline d’investissement nécessaire pour garder le cap sur vos objectifs financiers.
Un accompagnement constant
Votre conseiller vous aide à prendre les bonnes décisions concernant vos finances personnelles et votre avenir financier.
L’objectif : augmenter vos actifs et réduire vos dettes.
Votre conseiller peut aussi vous proposer des stratégies fiscales avantageuses : réduction d’impôts, utilisation du CELI, maximisation de votre REER, stratégies de décaissement, etc.
