Devenir un conseiller Investia

L’objectif que vous souhaitez atteindre

Que vous commenciez votre carrière à titre de conseiller, que vous cherchiez à faire croître vos affaires ou que vous pensiez à un plan de relève, Investia est le bon choix pour vous. Comptant parmi les plus importantes firmes indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, nous sommes engagés à vous aider à mettre vos clients au centre de votre stratégie. À cet égard, nous proposons un vaste choix de plateformes numériques à la fine pointe de la technologie, d’outils en ligne et de ressources pour la gestion des activités qui vous permettent d’offrir à vos clients un niveau de service supérieur.

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Je commence

Ma situation

  • J’ai à cœur d’aider mes clients à faire croître leur patrimoine et à atteindre une autonomie financière
  • Je tiens à mon indépendance et souhaite fournir des conseils financiers impartiaux
  • Je recherche une rémunération à la hauteur de mes efforts et de mon potentiel
  • En tant qu’entrepreneur, je fais preuve d’initiative et j’ai de l’ambition

L’avantage Investia

  • Notre structure indépendante vous permet de choisir les produits et services qui conviennent à vos clients
  • Notre modèle de rémunération très compétitif vous permet de bâtir votre pratique comme bon vous semble
  • Nous proposons du soutien financier si vous souhaitez acheter des clientèles
  • Nous vous aidons à maximiser votre potentiel en vous offrant le soutien d’un conseiller expérimenté qui vous guidera et vous accompagnera
  • Nos programmes de formation et de développement approfondis proposent un soutien adapté à vos besoins

« J’ai choisi Investia pour son affiliation à iA. »

Dave Ferland,
conseiller

Lire le témoignage de Dave
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Je développe

Ma situation

  • Je suis un conseiller expérimenté qui cherche à joindre une firme bien établie qui m’aidera à faire croître mes affaires à un niveau supérieur
  • Je recherche une technologie qui me soutiendra de façon plus efficace dans la gestion de mon bloc d’affaires
  • Je veux augmenter la rentabilité de mes affaires
  • En tant qu’entrepreneur, je souhaite joindre une firme avec laquelle j’aurai la liberté de gérer mes activités comme bon me semble

L’avantage Investia

  • Nous offrons un accompagnement personnalisé pour maximiser la croissance de l’actif et faire passer vos affaires à un niveau supérieur
  • Nous offrons du soutien financier si vous souhaitez acheter des clientèles
  • Notre équipe responsable de la gestion de la pratique s’engage à vous aider à améliorer l’efficacité de votre pratique
  • Nous proposons des outils et des plateformes numériques grâce auxquels il est facile de faire affaire avec nous et avec vos clients

« J’aime Investia pour la proximité de sa haute direction. »

Daniel Charron,
M. Sc. économiques,
conseiller

Lire le témoignage de Daniel
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Ma retraite approche

Ma situation

  • Je planifie ma transition vers la retraite et aimerais joindre une firme qui offre la planification de la relève
  • Je veux demeurer actif, mais vendre une portion de mon bloc d’affaires
  • Je prends ma retraite ou me retire des affaires et souhaite que quelqu’un se porte acquéreur de mon bloc d’affaires

L’avantage Investia

  • Nous trouverons le bon conseiller pour acheter votre bloc d’affaires
  • Nous offrons du soutien financier au conseiller intéressé à acquérir votre volume d’affaires
  • Notre programme de planification de la relève approfondi peut soutenir vos objectifs à court et à long termes

« Investia m’a offert une transition en douceur et dans le respect. »

Gérald Rhéaume, B. Sc.,
directeur

Lire le témoignage de Gérald

Une transition en douceur

Notre équipe de transition expérimentée veillera à tous les détails pour que vous puissiez continuer de vous concentrer sur votre clientèle. Avec une gamme complète d’outils et de programmes, tel notre processus numérique d’accueil client, nous assurons un transfert en douceur de votre bloc d’affaires.

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  • Consultation confidentielle
  • Analyse de votre bloc d’affaires
  • Plan de transition personnalisé
  • Transfert de permis
  • Formation
  • Transfert d’actifs

« Lorsque notre équipe a pris la décision de changer de firme de courtage, nous recherchions une firme d’envergure nationale qui comprendrait notre réalité. L’excellente réputation d’Investia et ses avancées technologiques majeures nous ont fait choisir cette firme. De plus, le fait que le président d’une firme d’une telle envergure ait pris le temps de nous rencontrer en s’intéressant à nos projets nous a réconfortés dans notre décision.

À tout ça s’est greffé un soutien de l’équipe de transition et la formation reçue, ce qui a grandement facilité notre arrivée chez Investia. »

Dominique Lanoie,
PFP, BAA, conseiller

Qui sommes-nous

Avec plus de 30 milliards de dollars d’actif sous administration, Investia est l’une des firmes de gestion de patrimoine les plus importantes et les plus réputées au Canada. D’un océan à l’autre, notre réseau de conseillers en fonds communs de placement répond aux besoins des individus, des familles et des propriétaires d’entreprises en matière de planification de patrimoine.

Chez Investia, notre principale mission est d’assurer votre succès en tant que conseiller. Nous croyons par ailleurs que votre expertise, votre approche globale en gestion de patrimoine et votre engagement personnel envers les clients pour les soutenir et les conseiller sont essentiels pour assurer que chacun atteigne ses objectifs de placement.

Riche de 125 ans de solidité et de stabilité

Investia est une filiale de iA Groupe financier, une entreprise de services financiers reconnue depuis 1892. Une des plus importantes sociétés cotées en bourse au pays, iA Groupe financier compte plus de quatre millions de clients et possède un actif sous gestion et sous administration de plus de 181 milliards de dollars.

Outils numériques de pointe

Dans l’environnement actuel axé sur la technologie, il est essentiel d’avoir accès à des outils numériques intégrés et conviviaux pour améliorer votre expérience client, simplifier et rationaliser les processus d’affaires et assurer une meilleure efficacité des activités d’arrière-guichet et des procédures de conformité.

Chez Investia, nous sommes fiers de notre engagement à fournir aux conseillers comme vous une technologie à la fine pointe pour que vous puissiez bénéficier d’une longueur d’avance sur vos pairs et offrir une convivialité et une valeur ajoutée auxquelles les clients s’attendent aujourd’hui. Notre gamme complète et évolutive d’outils numériques comprend :

Plateforme intégrée Univeris

La référence standard en matière de solutions numériques d’opérations d’arrière-guichet complètement intégrées, offrant un traitement en temps réel, un accès Web, une conformité intégrée et plus encore.

Exemple Exemple de plateforme intégrée Univeris

Portail client

Ce site intuitif et adapté aux appareils mobiles est facile à utiliser et procure aux clients toute l’information dont ils ont besoin pour suivre leurs placements et échanger des documents et des messages avec vous de façon sécuritaire.

Exemple Exemple de portail client Exemple Exemple de relevé client

Portail du conseiller

Cette interface conviviale procure une connexion unique à tous nos outils numériques.

  • Donne un accès miroir au portail client
  • Gère la signature électronique
  • Sécurise l’échange de documents avec le siège social et avec les clients
Exemple Exemple de portail du conseiller

Traitement 100% numérique

Si vous fonctionnez ou aimeriez fonctionner sans papier, vous vous sentirez chez vous chez Investia. Nous offrons :

  • Transactions et ouverture de comptes numériques
  • Fonctionnalité pour signature électronique
  • Échange sécuritaire de documents en ligne
  • Système d’imagerie automatisé à code-barres
  • Possibilités de transferts électroniques de fonds pour les clients
  • Possibilités administratives à 100 % sans papier
Exemple Exemple de traitement 100% numérique

Tableau de bord du conseiller

Notre tableau de bord conseiller puissant et à navigation conviviale est complètement intégré à Univeris, ce qui vous permet d’avoir accès à tout ce que vous devez savoir sur vos activités et vos clients en quelques clics.

Exemple Exemple de tableau de bord du conseiller

Outil de géolocalisation

Apportez un niveau additionnel d’efficacité dans la planification des rencontres avec les clients ‒ tant au bureau qu’à l’extérieur ‒ en segmentant et en triant les clients par régions géographiques.

Exemple Exemple d'outil de géolocalisation

Calculateurs et outils de planification

Nos calculateurs de placements, d’épargne et d’impôt vous aideront à créer, à suivre et à mettre à jour les plans financiers de vos clients et à créer des rapports personnalisés afin d’aider les clients à comprendre leur évolution vers l’atteinte de leurs objectifs.

Exemple Exemple d'outils et calculateurs Exemple Exemple de plan financier

Outil de segmentation

L’outil de segmentation de clients est lié à Univeris et propose un éventail de fonctionnalités et de possibilités que l’on ne trouve généralement pas dans les outils similaires sur le marché.

Exemple Exemple d'outil de segmentation

Rémunération et choix de comptes

Investia propose des modèles de rémunération flexibles avec soutien complet pour les conseillers sur base de commission et sur base de services tarifés.

  • Grille concurrentielle avec rémunération hebdomadaire
  • Modèle de rémunération très rentable, qui vous permet de conserver davantage que ce vous gagnez et d’établir votre propre structure de coûts
  • Un vaste choix de comptes ‒ autogérés, au nom du client et intermédiaires ‒ pour répondre à la façon dont vous et vos clients souhaitez faire des affaires

Service de recherche de première qualité

Lorsque vous vous joignez à Investia, vous avez accès à une vaste mise en commun de recherches internes et de tiers pour vous aider à faire les bons choix pour les portefeuilles de vos clients. Les ressources incluent :

  • Liste de fonds recommandés avec une analyse de chaque mandat
  • Rapports mensuels sur les fonds communs de placement qui donnent un aperçu des tendances actuelles et en développement
  • Rapports spéciaux sur la gestion de l’encaisse et les solutions fonds de fonds
  • Commentaire régulier sur les marchés et l’économie par un des économistes et des gestionnaires de portefeuilles les plus respectés de l’industrie

Développement et soutien

Nous avons à cœur le succès de nos conseillers. C’est pourquoi nous offrons des possibilités régulières de développement professionnel et un soutien continu, y compris :

  • Conférences annuelles et conférences sur les meilleures pratiques d’affaires
  • Programmes de formation en personne et en ligne pour les conseillers et le personnel de soutien
  • Accès à des crédits de formation continue internes
  • Équipes responsables de la gestion de la pratique qui offrent de la formation et du soutien de façon continue
  • Vice-présidents régionaux et gestionnaires du siège social qui peuvent vous aider dans tous les aspects de votre bloc d’affaires

Communiquez avec nous

Communiquez avec un de nos vice-présidents régionaux pour en savoir plus sur les avantages de se joindre à la famille de conseillers en fonds communs de placement indépendants Investia.

Région de l’Atlantique

Ontario
et Manitoba

Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan

Un message du président

Les conseillers expérimentés et en devenir ont un vaste éventail d’options lorsque vient le temps de choisir un courtier avec lequel s’associer. Mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui offrent aux conseillers le même niveau de liberté concernant la gestion de leur pratique. Chez Investia, nous sommes fiers de notre esprit entrepreneurial et de notre culture d’indépendance. Nous vous permettons de construire et de faire croître votre pratique à votre façon.

Lorsque vous vous joignez à Investia, vous le faites en tant que propriétaire d’entreprise, avec toutes les libertés que cela implique. De vos employés à vos clients en passant par l’aménagement des bureaux et le marketing, votre entreprise vous appartient et vous pouvez la gérer comme vous le souhaitez. Cette autonomie et ces responsabilités accrues apportent des récompenses plus généreuses : notre modèle de rémunération avantageux vous permet de garder une plus grande part de vos revenus et de les répartir à votre guise en fonction de vos besoins.

Nous sommes là pour soutenir nos conseillers à chaque étape. De l’aide à la transition à la gestion de la pratique en passant par le développement des affaires et l’accessibilité à des outils numériques à la fine pointe de la technologie, nous avons l’infrastructure dont vous avez besoin pour construire une pratique rentable et efficace, ce qui vous permettra de vous concentrer sur ce qui compte le plus : offrir l’expérience client exceptionnelle qui fait d’Investia une entreprise de confiance pour les investisseurs canadiens.

Investia est l’un des courtiers en épargne collective qui croît le plus rapidement au pays, et nous sommes toujours heureux d’accueillir des conseillers dynamiques et indépendants qui partagent notre engagement indéfectible à aider les investisseurs à réaliser leurs rêves financiers. Nous espérons avoir de vos nouvelles et travailler avec vous pour atteindre cet objectif inspirant.

Sincèrement,

Louis H. DeConinck
Président, Investia Services financiers inc.

J’ai choisi Investia, car je cherchais une firme qui offre une plateforme de comptes autogérés efficaces, qui est affiliée à une société reconnue, et qui respecte mon indépendance. Mes prospects et clients sont rassurés par notre lien avec iA Groupe financier. Les avancées technologiques qui me sont offertes par Investia facilitent mon développement des affaires et mes relations clients.

Dave Ferland,
conseiller

J’aime Investia pour la proximité de sa haute direction. Le leadership d’Investia en technologies me permet de poursuivre la croissance de mes affaires, même pendant la crise de la COVID-19. La signature électronique et la capacité d’ouvrir un compte à distance sont deux exemples des innovations qu’Investia met au service des conseillers et des investisseurs.

Daniel Charron, M. Sc. économiques,
conseiller

Je me suis joint à l’équipe d’Investia Services financiers inc. en mai 2002. L’organisation promettait de m’appuyer, de laisser libre cours à mon autonomie et d’être à l’avant-garde pour les besoins de ma clientèle.

Les années ont passé et cela a été respecté en tous points.

Le temps est venu pour moi de graduellement passer le flambeau. Mon équipe en place, que j’ai bâtie au fil des dernières années, est fin prête à relever le défi. Nous y travaillons sans relâche depuis des mois et le processus se fera en douceur et avec bienveillance sur quelques années.

Encore une fois, Investia Services financiers a su respecter mon choix et ma décision; d’autant plus qu’Investia nous soutient tous dans cette transition, pour les clients et les partenaires.

Merci à Investia pour cet engagement et pour le soutien à ma clientèle!

Gérald Rhéaume, B. Sc.,
Directeur