Que vous commenciez votre carrière à titre de conseiller, que vous cherchiez à faire croître vos affaires ou que vous pensiez à un plan de relève, Investia est le bon choix pour vous. Comptant parmi les plus importantes firmes indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, nous sommes engagés à vous aider à mettre vos clients au centre de votre stratégie. À cet égard, nous proposons un vaste choix de plateformes numériques à la fine pointe de la technologie, d’outils en ligne et de ressources pour la gestion des activités qui vous permettent d’offrir à vos clients un niveau de service supérieur.
Ma situation
L’avantage Investia
Témoignage d’un conseiller
« J’ai choisi Investia pour son affiliation à iA. J’ai choisi Investia, car je cherchais une firme qui offre une plateforme de comptes autogérés efficaces, qui est affiliée à une société reconnue, et qui respecte mon indépendance. Mes prospects et clients sont rassurés par notre lien avec iA Groupe financier. Les avancées technologiques qui me sont offertes par Investia facilitent mon développement des affaires et mes relations clients. »
Dave Ferland, conseiller
Ma situation
L’avantage Investia
Témoignage d’un conseiller
« J’aime Investia pour la proximité de sa haute direction. »
Daniel Charron, M. Sc. économiques, conseiller
Ma situation
L’avantage Investia
Témoignage d’un conseiller
« Investia m’a offert une transition en douceur et dans le respect. »
Gérald Rhéaume, B. Sc., directeur
Notre équipe de transition expérimentée veillera à tous les détails pour que vous puissiez continuer de vous concentrer sur votre clientèle. Avec une gamme complète d’outils et de programmes, tel notre processus numérique d’accueil client, nous assurons un transfert en douceur de votre bloc d’affaires.
« Lorsque notre équipe a pris la décision de changer de firme de courtage, nous recherchions une firme d’envergure nationale qui comprendrait notre réalité. L’excellente réputation d’Investia et ses avancées technologiques majeures nous ont fait choisir cette firme. De plus, le fait que le président d’une firme d’une telle envergure ait pris le temps de nous rencontrer en s’intéressant à nos projets nous a réconfortés dans notre décision.
À tout ça s’est greffé un soutien de l’équipe de transition et la formation reçue, ce qui a grandement facilité notre arrivée chez Investia. »
Dominique Lanoie,
PFP, BAA, conseiller
Avec plus de 63 milliards de dollars d’actif sous administration, Investia est l’une des firmes de gestion de patrimoine les plus importantes et les plus réputées au Canada. D’un océan à l’autre, notre réseau de représentants en épargne collective répond aux besoins des individus, des familles et des propriétaires d’entreprises en matière de planification de patrimoine.
Chez Investia, notre principale mission est d’assurer votre succès en tant que conseiller. Nous croyons par ailleurs que votre expertise, votre approche globale en gestion de patrimoine et votre engagement personnel envers les clients pour les soutenir et les conseiller sont essentiels pour assurer que chacun atteigne ses objectifs de placement.
Investia est une filiale de iA Groupe financier, une entreprise de services financiers reconnue depuis 1892. Une des plus importantes sociétés cotées en bourse au pays, iA Groupe financier compte plus de quatre millions de clients et possède un actif sous gestion et sous administration de plus de 229,3 milliards de dollars.
Dans l’environnement actuel axé sur la technologie, il est essentiel d’avoir accès à des outils numériques intégrés et conviviaux pour améliorer votre expérience client, simplifier et rationaliser les processus d’affaires et assurer une meilleure efficacité des activités d’arrière-guichet et des procédures de conformité.
Chez Investia, nous sommes fiers de notre engagement à fournir aux conseillers comme vous une technologie à la fine pointe pour que vous puissiez bénéficier d’une longueur d’avance sur vos pairs et offrir une convivialité et une valeur ajoutée auxquelles les clients s’attendent aujourd’hui. Notre gamme complète et évolutive d’outils numériques comprend :
La référence standard en matière de solutions numériques d’opérations d’arrière-guichet complètement intégrées, offrant un traitement en temps réel, un accès Web, une conformité intégrée et plus encore.
Exemple de plateforme intégrée UniverisCe site intuitif et adapté aux appareils mobiles est facile à utiliser et procure aux clients toute l’information dont ils ont besoin pour suivre leurs placements et échanger des documents et des messages avec vous de façon sécuritaire.
Exemple du portail client Exemple d'un relevé de client Découvrir l’application mobileCette interface conviviale procure une connexion unique à tous nos outils numériques.
Exemple de l’espace conseillerSi vous fonctionnez ou aimeriez fonctionner sans papier, vous vous sentirez chez vous chez Investia. Nous offrons :
Exemple de traitement 100% numériqueNotre tableau de bord conseiller puissant et à navigation conviviale est complètement intégré à Univeris, ce qui vous permet d’avoir accès à tout ce que vous devez savoir sur vos activités et vos clients en quelques clics.
Exemple du tableau de bord du conseillerNos calculatrices de placements, d’épargne et d’impôt vous aideront à créer, à suivre et à mettre à jour les plans financiers de vos clients et à créer des rapports personnalisés afin d’aider les clients à comprendre leur évolution vers l’atteinte de leurs objectifs.
Exemple de calculatrices Exemple de plan financierInvestia propose des modèles de rémunération flexibles avec soutien complet pour les conseillers sur base de commission et sur base de services tarifés.
Lorsque vous vous joignez à Investia, vous avez accès à une vaste mise en commun de recherches internes et de tiers pour vous aider à faire les bons choix pour les portefeuilles de vos clients. Les ressources incluent :
Nous avons à cœur le succès de nos conseillers. C’est pourquoi nous offrons des possibilités régulières de développement professionnel et un soutien continu, y compris :
Communiquez avec un de nos vice-présidents régionaux pour en savoir plus sur les avantages de se joindre à la famille de conseillers en fonds communs de placement indépendants Investia.
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