Devenir un conseiller Investia

Message de notre président

L’objectif que vous souhaitez atteindre

Que vous commenciez votre carrière à titre de conseiller, que vous cherchiez à faire croître vos affaires ou que vous pensiez à un plan de relève, Investia est le bon choix pour vous. Comptant parmi les plus importantes firmes indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, nous sommes engagés à vous aider à mettre vos clients au centre de votre stratégie. À cet égard, nous proposons un vaste choix de plateformes numériques à la fine pointe de la technologie, d’outils en ligne et de ressources pour la gestion des activités qui vous permettent d’offrir à vos clients un niveau de service supérieur.

Ma situation

  • check_circleJ’ai à cœur d’aider mes clients à faire croître leur patrimoine et à atteindre une autonomie financière
  • check_circleJe tiens à mon indépendance et souhaite fournir des conseils financiers impartiaux
  • check_circleJe recherche une rémunération à la hauteur de mes efforts et de mon potentiel
  • check_circleEn tant qu’entrepreneur, je fais preuve d’initiative et j’ai de l’ambition

L’avantage Investia

  • check_circleNotre structure indépendante vous permet de choisir les produits et services qui conviennent à vos clients
  • check_circleNotre modèle de rémunération très compétitif vous permet de bâtir votre pratique comme bon vous semble
  • check_circleNous proposons du soutien financier si vous souhaitez acheter des clientèles
  • check_circleNous vous aidons à maximiser votre potentiel en vous offrant le soutien d’un conseiller expérimenté qui vous guidera et vous accompagnera
  • check_circleNos programmes de formation et de développement approfondis proposent un soutien adapté à vos besoins

Témoignage d’un conseiller

« J’ai choisi Investia pour son affiliation à iA. J’ai choisi Investia, car je cherchais une firme qui offre une plateforme de comptes autogérés efficaces, qui est affiliée à une société reconnue, et qui respecte mon indépendance. Mes prospects et clients sont rassurés par notre lien avec iA Groupe financier. Les avancées technologiques qui me sont offertes par Investia facilitent mon développement des affaires et mes relations clients. »

Dave Ferland, conseiller

Ma situation

  • check_circleJe suis un conseiller expérimenté qui cherche à joindre une firme bien établie qui m’aidera à faire croître mes affaires à un niveau supérieur
  • check_circleJe recherche une technologie qui me soutiendra de façon plus efficace dans la gestion de mon bloc d’affaires
  • check_circleJe veux augmenter la rentabilité de mes affaires
  • check_circleEn tant qu’entrepreneur, je souhaite joindre une firme avec laquelle j’aurai la liberté de gérer mes activités comme bon me semble

L’avantage Investia

  • check_circleNous offrons un accompagnement personnalisé pour maximiser la croissance de l’actif et faire passer vos affaires à un niveau supérieur
  • check_circleNous offrons du soutien financier si vous souhaitez acheter des clientèles
  • check_circleNotre équipe responsable de la gestion de la pratique s’engage à vous aider à améliorer l’efficacité de votre pratique
  • check_circleNous proposons des outils et des plateformes numériques grâce auxquels il est facile de faire affaire avec nous et avec vos clients

Témoignage d’un conseiller

« J’aime Investia pour la proximité de sa haute direction. »

Daniel Charron, M. Sc. économiques, conseiller

Ma situation

  • check_circleJe planifie ma transition vers la retraite et aimerais joindre une firme qui offre la planification de la relève
  • check_circleJe veux demeurer actif, mais vendre une portion de mon bloc d’affaires
  • check_circleJe prends ma retraite ou me retire des affaires et souhaite que quelqu’un se porte acquéreur de mon bloc d’affaires

L’avantage Investia

  • check_circleNous trouverons le bon conseiller pour acheter votre bloc d’affaires
  • check_circleNous offrons du soutien financier au conseiller intéressé à acquérir votre volume d’affaires
  • check_circleNotre programme de planification de la relève approfondi peut soutenir vos objectifs à court et à long termes

Témoignage d’un conseiller

« Investia m’a offert une transition en douceur et dans le respect. »

Gérald Rhéaume, B. Sc., directeur

Une transition en douceur

Notre équipe de transition expérimentée veillera à tous les détails pour que vous puissiez continuer de vous concentrer sur votre clientèle. Avec une gamme complète d’outils et de programmes, tel notre processus numérique d’accueil client, nous assurons un transfert en douceur de votre bloc d’affaires.

Consultation confidentielle
Analyse de votre bloc d’affaires
Plan de transition personnalisé
Transfert
de permis
Formation
Transfert
d’actifs

« Lorsque notre équipe a pris la décision de changer de firme de courtage, nous recherchions une firme d’envergure nationale qui comprendrait notre réalité. L’excellente réputation d’Investia et ses avancées technologiques majeures nous ont fait choisir cette firme. De plus, le fait que le président d’une firme d’une telle envergure ait pris le temps de nous rencontrer en s’intéressant à nos projets nous a réconfortés dans notre décision.

À tout ça s’est greffé un soutien de l’équipe de transition et la formation reçue, ce qui a grandement facilité notre arrivée chez Investia. »

Dominique Lanoie,
PFP, BAA, conseiller

Pin-iA

Qui sommes-nous

Avec plus de 56 milliards de dollars d’actif sous administration, Investia est l’une des firmes de gestion de patrimoine les plus importantes et les plus réputées au Canada. D’un océan à l’autre, notre réseau de représentants en épargne collective répond aux besoins des individus, des familles et des propriétaires d’entreprises en matière de planification de patrimoine.

Chez Investia, notre principale mission est d’assurer votre succès en tant que conseiller. Nous croyons par ailleurs que votre expertise, votre approche globale en gestion de patrimoine et votre engagement personnel envers les clients pour les soutenir et les conseiller sont essentiels pour assurer que chacun atteigne ses objectifs de placement.

Riche de 125 ans de solidité et de stabilité

Investia est une filiale de iA Groupe financier, une entreprise de services financiers reconnue depuis 1892. Une des plus importantes sociétés cotées en bourse au pays, iA Groupe financier compte plus de quatre millions de clients et possède un actif sous gestion et sous administration de plus de 221,2 milliards de dollars.

Outils numériques de pointe

Dans l’environnement actuel axé sur la technologie, il est essentiel d’avoir accès à des outils numériques intégrés et conviviaux pour améliorer votre expérience client, simplifier et rationaliser les processus d’affaires et assurer une meilleure efficacité des activités d’arrière-guichet et des procédures de conformité.

Chez Investia, nous sommes fiers de notre engagement à fournir aux conseillers comme vous une technologie à la fine pointe pour que vous puissiez bénéficier d’une longueur d’avance sur vos pairs et offrir une convivialité et une valeur ajoutée auxquelles les clients s’attendent aujourd’hui. Notre gamme complète et évolutive d’outils numériques comprend :

Plateforme intégrée Univeris

La référence standard en matière de solutions numériques d’opérations d’arrière-guichet complètement intégrées, offrant un traitement en temps réel, un accès Web, une conformité intégrée et plus encore.

find_in_page Exemple de plateforme intégrée Univeris

Application mobile et portail client

Ce site intuitif et adapté aux appareils mobiles est facile à utiliser et procure aux clients toute l’information dont ils ont besoin pour suivre leurs placements et échanger des documents et des messages avec vous de façon sécuritaire.

find_in_page Exemple du portail client find_in_page Exemple d'un relevé de client Découvrir l’application mobileeast

Espace conseiller

Cette interface conviviale procure une connexion unique à tous nos outils numériques.

  • check_circleDonne un accès miroir au portail client
  • check_circleGère la signature électronique
  • check_circleSécurise l’échange de documents avec le siège social et avec les clients
find_in_pageExemple de l’espace conseiller

Traitement 100% numérique

Si vous fonctionnez ou aimeriez fonctionner sans papier, vous vous sentirez chez vous chez Investia. Nous offrons :

  • check_circleTransactions et ouverture de comptes numériques
  • check_circleFonctionnalité pour signature électronique
  • check_circleÉchange sécuritaire de documents en ligne
  • check_circleSystème d’imagerie automatisé à code-barres
  • check_circlePossibilités de transferts électroniques de fonds pour les clients
  • check_circlePossibilités administratives à 100 % sans papier
find_in_page Exemple de traitement 100% numérique

Tableau de bord du conseiller

Notre tableau de bord conseiller puissant et à navigation conviviale est complètement intégré à Univeris, ce qui vous permet d’avoir accès à tout ce que vous devez savoir sur vos activités et vos clients en quelques clics.

find_in_page Exemple du tableau de bord du conseiller

Outil de géolocalisation

Apportez un niveau additionnel d’efficacité dans la planification des rencontres avec les clients ‒ tant au bureau qu’à l’extérieur ‒ en segmentant et en triant les clients par régions géographiques.

find_in_page Exemple de l'outil de géolocalisation

Calculatrices et outil de planification

Nos calculatrices de placements, d’épargne et d’impôt vous aideront à créer, à suivre et à mettre à jour les plans financiers de vos clients et à créer des rapports personnalisés afin d’aider les clients à comprendre leur évolution vers l’atteinte de leurs objectifs.

find_in_page Exemple de calculatrices find_in_page Exemple de plan financier

Outil de segmentation

L’outil de segmentation de clients est lié à Univeris et propose un éventail de fonctionnalités et de possibilités que l’on ne trouve généralement pas dans les outils similaires sur le marché.

find_in_page Exemple de l'outil de segmentation

Les avantages de travailler avec Investia

Investia propose des modèles de rémunération flexibles avec soutien complet pour les conseillers sur base de commission et sur base de services tarifés.

  • check_circleGrille concurrentielle avec rémunération hebdomadaire
  • check_circleModèle de rémunération compétitive, qui vous permet de conserver davantage que ce vous gagnez et d’établir votre propre structure de coûts
  • check_circleUn vaste choix de comptes ‒ autogérés, au nom du client et intermédiaires ‒ pour répondre à la façon dont vous et vos clients souhaitez faire des affaires

Lorsque vous vous joignez à Investia, vous avez accès à une vaste mise en commun de recherches internes et de tiers pour vous aider à faire les bons choix pour les portefeuilles de vos clients. Les ressources incluent :

  • check_circleListe de fonds recommandés avec une analyse de chaque mandat
  • check_circleRapports mensuels sur les fonds communs de placement qui donnent un aperçu des tendances actuelles et en développement
  • check_circleRapports spéciaux sur la gestion de l’encaisse et les solutions fonds de fonds
  • check_circleCommentaire régulier sur les marchés et l’économie par un des économistes et des gestionnaires de portefeuilles les plus respectés de l’industrie

Nous avons à cœur le succès de nos conseillers. C’est pourquoi nous offrons des possibilités régulières de développement professionnel et un soutien continu, y compris :

  • check_circleConférences annuelles et conférences sur les meilleures pratiques d’affaires
  • check_circleProgrammes de formation en personne et en ligne pour les conseillers et le personnel de soutien
  • check_circleAccès à des crédits de formation continue internes
  • check_circleÉquipes responsables de la gestion de la pratique qui offrent de la formation et du soutien de façon continue
  • check_circleVice-présidents régionaux et gestionnaires du siège social qui peuvent vous aider dans tous les aspects de votre bloc d’affaires

Communiquez avec nous

Communiquez avec un de nos vice-présidents régionaux pour en savoir plus sur les avantages de se joindre à la famille de conseillers en fonds communs de placement indépendants Investia.

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