Brian Lavoie

CFA, PFC

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en sécurité financière

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FERR et FRV

À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.

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À propos de moi

Après avoir obtenu mon diplôme de l’Université Laurentienne à Sudbury, je suis déménagé à Toronto et je travaille dans le domaine de l’investissement depuis 1988. Je fais partie de la succursale de Patrimoine Hollis de Newmarket depuis novembre 2017 et je détiens les permis nécessaires pour offrir des fonds communs de placement, des CPG et des solutions d’assurance vie à mes clients. Les titres de planificateur financier agréé et d’analyste financier agréé que je détiens me permettent de mieux comprendre les besoins de mes clients et de leur offrir des solutions personnalisées adaptées à leur situation unique, et ce, à chaque étape de leur vie. Mon équipe et moi aimons particulièrement travailler avec les jeunes familles, les travailleurs professionnels, les retraités et les propriétaires d’entreprises. Mon épouse et moi habitons la région de York depuis plus de 15 ans et nous avons 2 enfants qui jouent au hockey et à la ringuette de façon très active. Je suis entraineur auprès de diverses associations et impliqué au sein de divers comités. Nous aimons également voyager en famille. La partie préférée de mon travail est de savoir que je peux aider les gens à atteindre les objectifs financiers, qu’ils soient importants ou plus modestes.

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Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Assurance

Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.

  • check_circle_outline Assurance vie (universelle, entière, temporaire)
  • check_circle_outline Assurance voyage
  • check_circle_outline Assurance collective
  • check_circle_outline Assurance maladie complémentaire et soins dentaires
  • check_circle_outline Assurance vie à établissement garanti
  • check_circle_outline Prestations du vivant (maladie grave, invalidité, soins de longue durée)
  • check_circle_outline Rentes
  • check_circle_outline Fonds distincts

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
Valeur du conseiller

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Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

1 Auprès d’Investia Services financiers inc.