Bryan Cresswell
BBA, CFP®
Représentant en épargne collective 1
Conseiller en assurance 2
Planificateur financier
FocalPoint FInancial Group Inc.
À propos de moi
Bryan est conseiller en sécurité financière chez FocalPoint Financial Group. Il conseille nos clients sur la meilleure façon de bâtir et de mettre en œuvre des stratégies financières fiscalement avantageuses avec les solutions d’assurance et de placement. Bryan comprend les jeunes entrepreneurs et les professionnels et les aide à bâtir une fondation financière solide pour leur avenir. Bryan a obtenu un baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialisation en comptabilité, du Okanagan College. Pendant ses études, il a collaboré avec des camarades de classe pour remporter la première place au concours national d’étude de cas de la Banque Scotia à Montréal. Dans le cadre de son programme de premier cycle, Bryan a effectué un stage dans un cabinet comptable à Penticton (C.-B.), où il a préparé des états financiers d'entreprise ainsi que des déclarations de revenus pour les entreprises et les particuliers, sous la tutelle de l'équipe de gestion du cabinet. Ses connaissances en fiscalité apportent une dimension importante de connaissance à l’équipe de conseils de FocalPoint Financial Group. Contactez-moiÀ propos de mon équipe
Chris travaille avec les individus et les propriétaires de petites entreprises pour créer et mettre en œuvre des stratégies financières à long terme qui sont personnalisées et fiscalement avantageuses en utilisant l’assurance et les placements. Chris est planificateur financier agréé (PFA), assureur-vie agréé (AVA), gestionnaire de placements agréé (CIM) et Trust and Estate Practitioner (TEP). Il travaille de près avec les propriétaires d’entreprises et les professionnels de tous les niveaux et leurs familles pour atteindre leurs besoins et occasions uniques. La priorité de Michelle est de travailler avec la clientèle pour bâtir la confiance financière et la résilience pour l’aider à embrasser et à traverser les occasions financières et les défis de la vie en utilisant l’assurance et les placements.
Une offre de services complète pour répondre à vos besoins
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.
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Les avantages du CELIAPP
Pourquoi faire affaire avec un conseiller
Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
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- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
- Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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