Chris Gorman

MBA, LL. M. (fiscalité), CFP®, CLU®, CIM®

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en assurance 2

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À propos de moi

Je travaille avec les individus et les petites entreprises pour créer et mettre en œuvre des stratégies financières à long terme qui sont personnalisées et fiscalement avantageuses en utilisant l’assurance et les placements. Je suis planificateur financier agréé (PFA), assureur-vie agréé (AVA) et gestionnaire de placements agréé (CIM). Je travaille de près avec les propriétaires d’entreprises et les professionnels pour atteindre leurs besoins et occasions uniques. J’étudie actuellement pour obtenir le titre de Trust and estate practitioner (TEP), qui est conféré par STEP Canada.

Mondialement, je suis reconnu parmi les meilleurs conseillers en sécurité financière par le biais de mon appartenance à la Million Dollar Round Table.

J’ai une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Sauder School of Business de l’UBC et une maîtrise en droit fiscal de l’Osgoode Hall Law School de l’Université York.

Le service communautaire est important pour moi. Je suis un ancien membre du conseil d’administration du YMCA of Southern Interior BC (2021-2023) et j’ai fait deux mandats comme administrateur du Central Okanagan Board of Education (de 2011 à 2018).

J’habite à Kelowna (C.-B.) avec ma partenaire et nos deux filles âgées de 15 et de 12 ans.

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Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 FocalPoint Financial Group Inc.