Claudio Leppe

FMA, PFP

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en assurance 2

Planificateur financier 2

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À propos de moi

Possédant 17 ans d’expérience en planification financière, je crois que l’intégrité, le professionnalisme et la collaboration constituent le fondement d’un plan financier solide.

Je travaille avec des clients de Burlington et des environs afin de définir des stratégies personnalisées qui reflètent leur situation actuelle ainsi que leurs objectifs, tels que l’achat d’une propriété, l’épargne pour les études ou la planification de la retraite.

Comme j’accorde une grande importance à la famille et à la collectivité, j’ai à cœur d’aider les autres à atteindre la confiance financière. Par ailleurs, je participe activement à des activités communautaires et soutiens les initiatives qui élèvent mon entourage.

Votre plan financier doit évoluer avec vous. Je me tiens à votre disposition pour veiller à ce qu’il demeure en phase avec vos objectifs. Si vous souhaitez passer en revue votre plan ou explorer des stratégies, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Ensemble, nous pourrons créer une voie claire vers votre avenir.

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Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 CAL Financial Services Inc.

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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