Dan Fernandez

HBA, CIM, CEA

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en assurance 2

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À propos de moi

J’aide les familles, les propriétaires d’entreprise et les professionnels à résoudre leurs problèmes financiers pour qu’ils puissent cesser de s’inquiéter et se concentrer sur ce qui compte le plus : la famille, la carrière, la santé et les loisirs. Je suis différent de la plupart des conseillers en sécurité financière. J’aime être très accessible et ma personnalité fait en sorte que les gens se sentent en paix. Je m’efforce d'atteindre vos objectifs, PAS les miens. J’aime sortir des sentiers battus et je ne laisse rien au hasard. Mes clients sont rassurés d’avoir leur situation financière dans l’ordre.

Administration des affaires avec spécialisation en sciences politiques et en gouvernance publique, Université de Toronto, Toronto (2013); diplôme en comptabilité et en affaires, Mohawk College (2009); Certified Executor Advisor (2018); Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (2015); Stratégies relatives aux placements alternatifs : fonds de couverture et placements alternatifs liquides (2022); Méthodes de gestion de portefeuille (2017); FNB pour les représentants en épargne collective (2021); Techniques de gestion des placements (2022); titre Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)

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Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 BarecWealth

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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