George Li

CFP®, CIM®

Représentant en épargne collective 1

Planificateur financier

Keynest Financial

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À propos de moi

Je m’appelle George Li et je suis planificateur financier. Je travaille dans les services financiers depuis 2009 et à Vancouver depuis 2012, après avoir acquis de l’expérience à Hong Kong et à Beijing. Je détiens les titres de planificateur financier agréé (PFA) et de gestionnaire de placements agréé (CIM).

J’accompagne les particuliers, les familles et les propriétaires de petites entreprises avec leurs placements, leur retraite et leur planification fiscale et successorale, y compris l’épargne-études avec les REEE et l’épargne-invalidité avec les REEI. Je valorise la confiance, la communication et les relations durables. Ce qui me motive, c’est d’aider les familles à résoudre des problèmes financiers complexes, en les décomposant en étapes claires et gérables pour qu’elles puissent aller de l’avant en toute confiance.

Je suis spécialisé à :

- Conserver une plus grande partie de vos revenus grâce à une planification fiscalement avantageuse;

- Bâtir un portefeuille de placements adapté à vos objectifs, à votre échéancier et à votre tolérance au risque;

- Définir des objectifs à court et à long terme, avec des mesures concrètes pour les atteindre;

- Coordonner vos finances d’entreprise et personnelles afin de soutenir vos objectifs de retraite.

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Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste d’économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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