James Scholes
BA, CFP®
Représentant en épargne collective 1
Conseiller en assurance 2
Planificateur financier 2
4Sight Financial
À propos de moi
Jay est un professionnel chevronné qui se consacre à la gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans. Sa carrière dans le monde des affaires a débuté en 1980, lorsqu’il a lancé une entreprise étudiante d’entretien de pelouses alors qu’il était encore au secondaire. De sa double spécialisation en gestion et en économie à l’obtention d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Guelph en 1989, la carrière de Jay témoigne de son engagement envers l’excellence financière.
À titre de planificateur financier agréé (CFP), il apporte une vaste expertise en matière de planification de la retraite, de stratégie de placements et d’assurance. Profitez des avantages de solutions financières sur mesure conçues pour éliminer l’incertitude, optimiser vos placements et assurer votre avenir financier.
Contactez-moiÀ propos de mon équipe
Spencer et Olivia incarnent la nouvelle génération de conseillers de confiance au sein de notre cabinet familial de planification financière, combinant expertise technique et approche avant-gardiste en matière de service à la clientèle. Tous deux travaillent activement afin d’obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP), ce qui témoigne de leur détermination à offrir des conseils exhaustifs et de grande qualité.
Fort de son expérience acquise chez RBC, Spencer accompagne les clients pour répondre à un large éventail de besoins en matière de placements en adoptant une approche rigoureuse axée sur le long terme.
Olivia complète ce profil en mettant à profit ses huit ans d’expérience dans le secteur de la technologie et du marketing, le tout reposant sur de solides bases en gestion de patrimoine acquises dans le cadre du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et de son baccalauréat en commerce de l’Université de Victoria.
Ensemble, ils renforcent notre capacité à offrir un service réactif et personnalisé tout en assurant une continuité à long terme pour nos clients et leurs familles pour les décennies à venir
Une offre de services complète pour répondre à vos besoins
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
- CRI et autres régimes
- FERR
- FRV
- CELI
- Prêt REER
- REEE
- REER
- CELIAPP
- Épargne non enregistrée
- REEI
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.
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Le Trésor américain sous pression
Pourquoi faire affaire avec un conseiller
Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
- Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
- Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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