Joe Melson

Représentant en épargne collective 1 Conseiller en assurance

Clarity Private Wealth Solutions

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FERR, FRV et rentes

À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.

À propos de moi

Ma mission est de servir selon les besoins, c’est-à-dire que je veux toujours aider les gens où ils ont besoin d’aide. Dans mon métier, cela signifie aider les clients à comprendre comment tous les éléments de leur vie financière fonctionnent ensemble pour mieux les servir! Ma philosophie est que si je donne le meilleur de moi-même à chaque occasion pour aider les autres, tout va bien aller! Le modèle de notre pratique est réellement centré sur les clients : il favorise l’expérience client du début jusqu’à la fin. Notre mission est de nous assurer que le client est bien entouré pour réussir en mariant les meilleurs aspects quantitatifs des conseils financiers avec une compréhension des aspects qualitatifs qui sont les plus importants pour les clients. Je sais à quel point ma famille est importante pour moi, et que je voudrai toujours le meilleur pour elle. J’amène cette approche au travail avec moi tous les jours pour assurer que nos clients sont tranquilles d’esprit, sachant qu’ils travaillent vers leurs objectifs et qu’ils prennent soin de leurs familles.

À propos de mon équipe

Clarity Private Wealth Solutions est un cabinet de services financiers axé sur les clients qui met en valeur l’expérience client et le service à la clientèle. Pour mieux servir nos clients, nous avons des membres d’équipe dévoués pour chaque secteur : Joe Melson est notre professionnel en développement des affaires. Joe cherche à établir puis à satisfaire ou à surpasser les attentes des clients avec des plans, des stratégies et des services bien établis. Lindsay Smith est notre professionnelle en assurances. Elle cherche à vous aider à bâtir un portefeuille d’assurance complet et efficace. Dan Bazin est notre planificateur financier. Il cherche toujours à maximiser l’efficacité des régimes des clients avec des petits ajustements significatifs qui permettront de surveiller et de suivre la réussite des clients. Kevin Bazin est notre directeur administratif qui se dévoue à effectuer toute l’organisation et la prouesse d’arrière-plan afin d’offrir une expérience client fluide.

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Pourquoi faire affaire avec un représentant

Un représentant vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un représentant, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
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Un accès direct à vos investissements et à nos conseils

Suivez l’évolution de vos investissements, consultez toute l’information pertinente concernant vos investissements et voyez
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ACHETER UNE MAISON

Vous désirez quitter votre logement et devenir propriétaire?

L’achat d’une maison est l’une des plus importantes transactions de notre vie. Être bien préparé facilitera le processus et vous permettra de faire des choix éclairés.

VIVRE EN COUPLE

Vous êtes sur le point d’emménager avec votre conjoint(e)?

Voici ce que vous devez planifier en matière d’assurance et d’épargne afin de bien entamer votre vie à deux.

PLANIFIER SA RETRAITE

Il n'est jamais trop tôt pour planifier sa retraite.

Quels que soient vos rêves pour la retraite, une stratégie établie à l’avance vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté. En ayant une bonne compréhension des concepts financiers liés à la retraite, par exemple, vous pourrez maximiser les bénéfices des outils mis à votre disposition.

ÉPARGNER POUR UN PROJET

Vous voulez voyager, vous planifiez votre mariage ou votre retraite?

Que vos projets soient gros ou petits, vous devrez prendre le temps de les organiser et de les financer.

DÉMARRER UNE ENTREPRISE

Vous croyez en votre projet et savez que vos produits ou vos services correspondent au besoin du marché?

Voici les éléments qui vous aideront à mettre en branle votre projet.

AVOIR UN ENFANT

Votre famille s’agrandira sous peu?

Voici quelques éléments à considérer pour protéger vos proches des imprévus et être bien préparé à la venue de votre nouveau-né.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Clément Gignac occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

1 Auprès d’Investia Services financiers inc.