Joe Melson
Représentant en épargne collective 1
Conseiller en assurance
Clarity Private Wealth Solutions
À propos de moi
Ma mission est de servir selon les besoins, c’est-à-dire que je veux toujours aider les gens où ils ont besoin d’aide. Dans mon métier, cela signifie aider les clients à comprendre comment tous les éléments de leur vie financière fonctionnent ensemble pour mieux les servir! Ma philosophie est que si je donne le meilleur de moi-même à chaque occasion pour aider les autres, tout va bien aller! Le modèle de notre pratique est réellement centré sur les clients : il favorise l’expérience client du début jusqu’à la fin. Notre mission est de nous assurer que le client est bien entouré pour réussir en mariant les meilleurs aspects quantitatifs des conseils financiers avec une compréhension des aspects qualitatifs qui sont les plus importants pour les clients. Je sais à quel point ma famille est importante pour moi, et que je voudrai toujours le meilleur pour elle. J’amène cette approche au travail avec moi tous les jours pour assurer que nos clients sont tranquilles d’esprit, sachant qu’ils travaillent vers leurs objectifs et qu’ils prennent soin de leurs familles.
Contactez-moiÀ propos de mon équipe
Clarity Private Wealth Solutions est un cabinet de services financiers axé sur les clients qui met en valeur l’expérience client et le service à la clientèle. Pour mieux servir nos clients, nous avons des membres d’équipe dévoués pour chaque secteur : Joe Melson est notre professionnel en développement des affaires. Joe cherche à établir puis à satisfaire ou à surpasser les attentes des clients avec des plans, des stratégies et des services bien établis. Lindsay Smith est notre professionnelle en assurances. Elle cherche à vous aider à bâtir un portefeuille d’assurance complet et efficace. Dan Bazin est notre planificateur financier. Il cherche toujours à maximiser l’efficacité des régimes des clients avec des petits ajustements significatifs qui permettront de surveiller et de suivre la réussite des clients. Kevin Bazin est notre directeur administratif qui se dévoue à effectuer toute l’organisation et la prouesse d’arrière-plan afin d’offrir une expérience client fluide.
Une offre de services complète pour répondre à vos besoins
Épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.
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Pourquoi faire affaire avec un conseiller
Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
- Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
- Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
- Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
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