Jon Courcelles

CFP

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en assurance 2

Planificateur financier

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À propos de moi

En tant que planificateur financier agréé, j’aide les particuliers et les familles à prendre des décisions financières éclairées et en toute confiance depuis plus de 15 ans. Mon approche repose sur le service, la clarté et des conseils avisés, sans jamais exercer de pression commerciale. Spécialisé en planification des revenus de retraite, je m’assure que mes clients comprennent les versements qu’ils reçoivent de différentes sources, tout en tenant compte de la fiscalité et de la viabilité à long terme. Ma rémunération est totalement transparente, grâce à une structure tarifaire simple et échelonnée.

En plus d’être planificateur financier agréé, je suis habilité à donner des conseils en assurance et à fournir des services de préparation fiscale, offrant ainsi à mes clients une approche complète et intégrée à leur vie financière.

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Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 J.A. Courcelles Financial Services Inc

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Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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