Kirk Dzaman

EPC

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en assurance 2

NextLevel Financial

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À propos de moi

Kirk est conseiller en fonds d'investissement depuis 2005 et est actuellement associé directeur chez NextLevel Financial. Détenteur du titre Elder Planning Counselor (EPC), conseiller en planification pour les aînés, il comprend les besoins des clients à mesure qu’ils vieillissent. Conscient du fait que les désirs et les préoccupations évoluent, il offre des conseils sur mesure qui vous laissent aux commandes de vos finances.

La pratique de Kirk s’articule autour de solides relations à long terme et met toujours l’accent sur la croissance de vos bénéfices nets et leur protection. Ses clients bénéficient d’une excellente communication, d’explications faciles à comprendre et de résultats probants. La plupart de ses clients lui sont recommandés, ce qui témoigne de la qualité des conseils et des services qu’il fournit.

Kirk vit à Chilliwack avec sa femme et ses trois enfants. Adorant contribuer à la vie de sa communauté, il siège actuellement au conseil d’administration de la Chilliwack Economic Partners Corporation et au conseil du parc du lac Cultus. Il fait également partie d’un groupe consultatif qui vise à renforcer la qualité du service dans l’industrie financière.

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À propos de mon équipe

Kirk fait partie d’une excellente équipe chez NextLevel Financial.

Rachel Murray – Service à la clientèle – Votre principal contact pour les rendez-vous et les demandes de renseignements généraux

Jodi Bethune – Directrice de l’administration – Votre principal contact pour les tâches administratives, comme celles concernant les renseignements et la documentation liés aux comptes

Derek Warren – Adjoint avec permis – Il répond à vos besoins en matière de planification financière en collaboration avec votre conseiller principal

Tara Leblond – Adjointe avec permis – Soutien administratif et services consultatifs à la clientèle

Brooke Ellis – Adjointe administrative – Soutien administratif, aide aux services à la clientèle

Laura Dolby – CGA, spécialiste en fiscalité, paie, tenue de livres

Craig Lehr – Spécialiste en fiscalité (saison des impôts)

Lise Cloutier – Spécialiste en fiscalité (saison des impôts)

Warren Derek

Adjoint avec permis

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Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 NextLevel Financial

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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