Leonard Morgan

CFP, CLU, CHS

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en assurance

ACME Financial Services Branch Code AD011

Contactez-moi Connectez-vous

FERR et FRV

À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.

En savoir plus

À propos de moi

J’aide mes clients à établir un plan en matière d’assurance vie, de santé et de gestion de patrimoine depuis 1986.

À mes débuts, mon objectif était de parfaire mon éducation. J’ai obtenu les titres professionnels de planificateur financier agréé, d’assureur vie agréé et de spécialiste diplômé en services de la santé. Je suis un membre d’Advocis depuis 1986. Après avoir œuvré 12 ans à titre de directeur d’un organisme local d’Advocis, incluant deux années à titre de président, mon engagement envers cet organisme n’a jamais fléchi. J’ai également été vice-président auprès du CLU Institute et je suis un fier ambassadeur de l’organisme Million Dollar Round Table (MDRT). Tout en préconisant activement une approche axée sur la planification financière holistique, je m’intéresse à tous les aspects de cette industrie, y compris les services de retraite et de santé collectives.

Dans mon « autre vie », je suis un fervent amateur de sports, plus particulièrement le golf que je pratique lorsque le temps me le permet.

Contactez-moieast

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
Valeur du conseiller

Application mobile

Simplifiez-vous la vie avec notre application mobile. Téléchargeable gratuitement, elle vous permet de suivre l’évolution de vos investissements.

Découvrir l'application mobile

Portail client

Un accès direct à vos investissements et à nos conseils

Suivez l’évolution de vos investissements, consultez toute l’information pertinente concernant vos comptes et voyez si vous êtes en voie de réaliser vos objectifs.

En savoir plus

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

Dernières capsules vidéos et audio

Voir plus de capsuleseast
1 Auprès d’Investia Services financiers inc.