MARKUS WENZEL

CFP

Représentant en épargne collective 1

Planificateur financier

Conseiller en assurance

Représentant autonome

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À propos de moi

Depuis 2010, j’aide les familles à répondre à leurs besoins en matière de planification financière, de placement et successorale, dans les îles Gulf du sud de la Colombie-Britannique et sur l’île de Vancouver.

J’ai obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec mention à l’Université Simon Fraser en 1990. Habilité à offrir des fonds communs de placement et des produits d’assurance en Colombie-Britannique et en Alberta, je suis conseiller financier agréé depuis 2015. Je suis déterminé à aider mes clients à définir et à atteindre leurs objectifs tout en assurant leur harmonie familiale.

Actif en tant que bénévole sur l’île Salt Spring comme président de la Fulford Hall Community Association (depuis 2011) et du Salt Spring Squash Club (depuis 2016), je vis avec ma famille et mes animaux dans une maison à faible impact environnemental que j’ai construite sous la direction de mon défunt père.

Récemment, notre fils Lukas s’est joint à notre cabinet, et notre affiliation avec Investia et un agent général gestionnaire offre à nos clients un large éventail d’options de placement et d’assurance.

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Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc.

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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