Nancy Lee

Représentante en épargne collective 1 Conseillère en assurance

Investia - Vancouver West Georgia

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FERR, FRV et rentes

À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.

À propos de moi

À la tête de Plumtree Wealth Strategies, je coordonne tous les aspects financiers de l’entreprise. Forte de ma formation de diététicienne agrée et de mon expérience en tant qu’instructrice de yoga et entraîneuse de marathoniens sur une base bénévole, je crois fermement que l’on peut autonomiser les gens et les aider à croitre en préconisant l’éducation financière et l’équilibre dans tous les aspects de la vie. J’aime aller au cœur des préoccupations des valeurs et préoccupations fondamentales des gens, des familles et des entreprises. Avant d’amorcer ma carrière dans le domaine financier, j’ai passé plus de 15 ans dans le domaine des ventes pharmaceutiques et je me suis impliquée dans différents projets d’entreprise en occupant des postes de gestion, de ventes, de marketing, de formation et de développement des affaires. Je fais activement du bénévolat au sein de mon église locale, j’aime voyager partout dans le monde, je pratique la méditation et je détiens une ceinture noire au karaté. Je suis candidate à l’obtention du titre de planificatrice financière agréée en 2019, je suis conseillère en fonds d’investissement auprès d’Investia Services financiers et conseillère en assurance auprès de Customplan Financial Services.

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Assurance

Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.

  • Assurance vie (universelle, entière, temporaire)
  • Assurance voyage
  • Assurance collective
  • Assurance maladie complémentaire et soins dentaires
  • Assurance vie à établissement garanti
  • Prestations du vivant (maladie grave, invalidité, soins de longue durée)
  • Rentes
  • Fonds distincts

Pourquoi faire affaire avec un représentant

Un représentant vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un représentant, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
En savoir plus sur la valeur du représentant
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Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon et son équipe

Clément Gignac occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

1 Auprès d’Investia Services financiers inc.