Paulo Moulatlet

CFP

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en assurance 2

Planificateur financier

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À propos de moi

Fort de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Paulo possède de vastes connaissances en matière de planification financière, de placements et de produits d’assurance vie. Son objectif principal est d’aider les particuliers, les familles et les propriétaires de petites entreprises à s’y retrouver dans le secteur financier canadien afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs les plus importants.

En plus de sa formation en planification financière, Paulo détient un baccalauréat en génie civil d’une université brésilienne. Dans ses temps libres, il a également obtenu une licence de pilote d’aéronef à voilure fixe, ce qui démontre son souci du détail, une qualité qu’il met toujours à profit dans ses interactions avec ses clients.

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À propos de mon équipe

Amanda est arrivée au Canada en septembre 2022 afin d'obtenir un diplôme d'études supérieures à l'Université polytechnique Kwantlen. Après avoir travaillé pendant cinq ans comme avocate indépendante au Brésil, elle a décidé de changer de carrière et a choisi la Colombie-Britannique pour prendre un nouveau départ dans le secteur des affaires.

La passion d’Amanda est le service à la clientèle empathique et personnalisé, avec une communication inclusive et une attention particulière aux détails, des compétences qu'elle a acquises au cours de ses expériences professionnelles précédentes. En plus de son travail chez Moulatlet Financial, Amanda est une lectrice avide de livres fantastiques et adore faire de la planche à pagaie en été.

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 Moulatlet Wealth Inc.

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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