Rick Umbrio

À propos de moi

Ma spécialité est d’aider les propriétaires de petites entreprises et les professionnels en élaborant des plans financiers qui leur permettent de payer moins d’impôts, de bâtir un patrimoine et de minimiser les impôts sur le transfert de patrimoine grâce à des stratégies de planification successorale. Je réussis en établissant des relations de confiance avec mes clients et en mettant en œuvre des stratégies pour les aider à résoudre leurs problèmes professionnels et à atteindre leurs objectifs personnels. Après tout, si vous vous occupez de votre entreprise, qui s’occupe de vous?

❌ Êtes-vous frustré de devoir payer de gros montants d’impôts sur vos revenus durement gagnés?

❌ Avez-vous l’impression que vos actifs n’augmentent pas?

❌ Réfléchissez-vous à vos objectifs à long terme et à la manière de les atteindre?

❌ Êtes-vous préoccupé par vos projets de retraite pour vous et votre famille?

Peut-être n’avez-vous pas trouvé un conseiller de confiance pour vous aider à définir et à résoudre ces questions. Ayant vécu la vie d’un professionnel et d’un propriétaire de petite entreprise, je sais que vous portez plusieurs chapeaux pour gérer votre entreprise et qu’il y a donc de nombreux domaines que vous pensez ne jamais avoir le temps de vous asseoir et d’analyser.
Comme conseiller de confiance, je peux vous aider en :
✔ Fournissant des conseils pour minimiser vos impôts;

✔ Analysant vos actifs pour m’assurer qu’ils vous procurent la croissance nécessaire selon votre stade de vie;

✔ Vous donnant la confiance de savoir que votre patrimoine est géré de façon professionnelle;

✔ Examinant et mettant en œuvre un plan de retraite qui vous convient.

J’aimerais vous montrer comment vous pouvez avoir le contrôle sur vos besoins de planification financière et gagner du temps pour des tâches plus importantes dans votre vie bien remplie.

Prenons un rendez-vous en ligne de 20 minutes afin d’en savoir plus sur la façon dont je peux vous aider à bâtir un plan financier et de retraite solide tout en profitant de plus de temps dans votre horaire pour des choses plus importantes.