Shabbir Safri

À propos de moi

Lorsqu’il est question de vos actifs, la discrétion et la fiabilité sont de mise. Mon rôle de conseiller indépendant fait en sorte que je ne suis lié à aucune obligation envers les banques ou les autres fournisseurs de services financiers. Mon mandat consiste à vous aider à définir vos objectifs financiers et à développer le plan approprié pour les atteindre. Mes décisions d’investissement reposent sur les principes de la gestion de patrimoine conceptuelle active et stratégique. Voici un résumé de mes valeurs de travail :

Compétence : j’ai la chance de pouvoir régulièrement parfaire mes connaissances dans mes différents champs d’expertise par l’entremise de l’éducation et de la formation continues afin d’assurer le respect des normes les plus élevées de l’industrie. Je possède le titre prisé de gestionnaire de placements agréé qui me permet d’assurer la conformité de ma pratique aux exigences de l’industrie. Je suis un conseiller d’expérience qui œuvre dans le secteur des services financiers depuis plus de 10 ans.

Autonomie : j’agis indépendamment des banques et des fournisseurs de services financiers afin de pouvoir offrir des services de conseils non biaisés qui sont dans l’intérêt de mes clients. Je ne fabrique ni ne possède aucun produit financier, faisant en sorte que je n’ai aucun intérêt à favoriser un produit par rapport à un autre. La gestion de patrimoine conceptuelle active et stratégique en laquelle je crois, de même que la flexibilité et la liberté dont je dispose pour faire mes recommandations me permettent de faire ce qu’il y a de mieux pour mes clients en vue de l’atteinte de leurs objectifs et compte tenu de la situation unique de chacun d’entre eux.

Offrir un soutien et des services personnalisés et individualisés à mes clients est d’une importance primordiale pour moi. J’offre des solutions financières sur mesure à mes clients et j’effectue des examens périodiques avec eux afin d’assurer qu’ils gardent le cap sur leurs objectifs financiers. Les conseils honnêtes et judicieux que j’offre à mes clients font de moi un conseiller qui se démarque de la compétition. Notre service personnalisé fait notre réussite auprès des clients insatisfaits et mal servis provenant des banques et des caisses populaires. Vous êtes un client pour nous, et non un simple numéro. Ce genre d’expérience s’explique difficilement, mais elle se vit.

Nous travaillons discrètement, mais notre succès est retentissant. Prendre note que certaines compagnies peuvent facturer des frais de transfert à leurs clients, alors prenez soin de vérifier ce détail avant de procéder au transfert de vos actifs.