Shabbir Safri

CIM

Représentant en épargne collective 1 Conseiller en sécurité financière

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FERR, FRV et rentes

À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.

À propos de moi

Lorsqu’il est question de vos actifs, la discrétion et la fiabilité sont de mise. Mon rôle de conseiller indépendant fait en sorte que je ne suis lié à aucune obligation envers les banques ou les autres fournisseurs de services financiers. Mon mandat consiste à vous aider à définir vos objectifs financiers et à développer le plan approprié pour les atteindre. Mes décisions d’investissement reposent sur les principes de la gestion de patrimoine conceptuelle active et stratégique. Voici un résumé de mes valeurs de travail :

 

Compétence : j’ai la chance de pouvoir régulièrement parfaire mes connaissances dans mes différents champs d’expertise par l’entremise de l’éducation et de la formation continues afin d’assurer le respect des normes les plus élevées de l’industrie. Je possède le titre prisé de gestionnaire de placements agréé qui me permet d’assurer la conformité de ma pratique aux exigences de l’industrie. Je suis un conseiller d’expérience qui œuvre dans le secteur des services financiers depuis plus de 10 ans.

 

Autonomie : j’agis indépendamment des banques et des fournisseurs de services financiers afin de pouvoir offrir des services de conseils non biaisés qui sont dans l’intérêt de mes clients. Je ne fabrique ni ne possède aucun produit financier, faisant en sorte que je n’ai aucun intérêt à favoriser un produit par rapport à un autre. La gestion de patrimoine conceptuelle active et stratégique en laquelle je crois, de même que la flexibilité et la liberté dont je dispose pour faire mes recommandations me permettent de faire ce qu’il y a de mieux pour mes clients en vue de l’atteinte de leurs objectifs et compte tenu de la situation unique de chacun d’entre eux.

 

Offrir un soutien et des services personnalisés et individualisés à mes clients est d’une importance primordiale pour moi. J’offre des solutions financières sur mesure à mes clients et j’effectue des examens périodiques avec eux afin d’assurer qu’ils gardent le cap sur leurs objectifs financiers. Les conseils honnêtes et judicieux que j’offre à mes clients font de moi un conseiller qui se démarque de la compétition. Notre service personnalisé fait notre réussite auprès des clients insatisfaits et mal servis provenant des banques et des caisses populaires. Vous êtes un client pour nous, et non un simple numéro. Ce genre d’expérience s’explique difficilement, mais elle se vit.

 

Nous travaillons discrètement, mais notre succès est retentissant. Prendre note que certaines compagnies peuvent facturer des frais de transfert à leurs clients, alors prenez soin de vérifier ce détail avant de procéder au transfert de vos actifs.

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Assurance

Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, je m’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.

  • Assurance vie (universelle, entière, temporaire)
  • Assurance voyage
  • Assurance collective
  • Assurance maladie complémentaire et soins dentaires
  • Assurance vie à établissement garanti
  • Prestations du vivant (maladie grave, invalidité, soins de longue durée)
  • Rentes
  • Fonds distincts

Pourquoi faire affaire avec un représentant

Un représentant vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un représentant, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan financier personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance aux risques
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afin de réaliser vos projets
En savoir plus sur la valeur du représentant
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PORTAIL CLIENT

Un accès direct à vos investissements et à nos conseils

Suivez l’évolution de vos investissements, consultez toute l’information pertinente concernant vos investissements et voyez
si vous êtes en voie de réaliser vos objectifs.

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Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon et son équipe

Clément Gignac occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

1 Auprès d’Investia Services financiers inc.