Shannon Lerner

SIR

Représentante en épargne collective 1

Conseillère en assurance 2

Contactez-moi Connectez-vous

À propos de moi

Investissement responsable | Planification en matière d’assurance | Bâtir un avenir plus vert et plus juste

J’offre des conseils financiers aux membres de communauté LGBTQ+ pour que ces personnes puissent vivre pleinement leur vie en ayant l’assurance que leurs finances sont bien prises en main. Les informations financières sont l’une des choses les plus personnelles et les plus intimes qu'une personne puisse partager.

J’honore toujours la confiance qui m’est accordée. J’offre d’abord un environnement propice à la discussion pour aborder les expériences et les rêves qui façonneront votre avenir. Ensuite, nous travaillerons ensemble pour élaborer et mettre en œuvre un plan visant à sécuriser votre patrimoine et votre bien-être financier. Enfin, au fil des ans, nous actualiserons ce plan en fonction des aléas de la vie et de l’évolution de vos priorités.

Je travaille dans le secteur financier depuis plus de 20 ans et j’y ai occupé diverses fonctions. Je suis qualifiée pour donner des conseils en matière d’assurance vie et de prestations du vivant en Ontario et j’ai accès aux produits de plusieurs assureurs du marché canadien. Je suis également une spécialiste de l’investissement responsable; n’hésitez pas à me demander des conseils sur la manière d’investir votre argent tout en respectant vos valeurs personnelles et vos convictions.

 

Contactez-moieast

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

Dernières capsules vidéos et audio

Voir plus de capsuleseast
1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 Wright Wealth (Guelph) Inc.

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
Valeur du conseiller

Application mobile

Simplifiez-vous la vie avec notre application mobile. Téléchargeable gratuitement, elle vous permet de suivre l’évolution de vos investissements.

Découvrir l'application mobile

Portail client

Un accès direct à vos investissements et à nos conseils

Suivez l’évolution de vos investissements, consultez toute l’information pertinente concernant vos comptes et voyez si vous êtes en voie de réaliser vos objectifs.

En savoir plus