Shoba Belkhode

À propos de moi

Shoba possède plus de 16 ans d’expérience précieuse dans le secteur des services financiers. Son parcours a commencé en 2007 dans l’une des principales banques canadiennes, où elle a occupé divers postes, notamment celui de gestionnaire des services financiers, de directrice adjointe de succursale et de conseillère associée en placement. Passant aux services de placement en 2014, Shoba a obtenu ses permis en placements et son titre de planificatrice financière personnelle (PFP), fournissant des conseils et des solutions de planification financière à des clients fortunés composés de professionnels, de cadres, de clients de petites entreprises et de leurs familles.

Shoba s’est jointe à Investia et à Panorama Wealth Management en 2024, comme conseillère en sécurité financière pour développer sa propre clientèle.

Shoba se concentre à bâtir des relations à long terme avec les clients et aime particulièrement travailler avec eux pour construire des plans financiers personnalisés, en tirant parti de stratégies multiples, afin d’atteindre leurs objectifs financiers. D’un tempérament calme, elle écoute pour bien comprendre les objectifs uniques de chaque client et élabore des solutions financières sur mesure.

Shoba aime partager des expériences de voyage et passer du temps avec son mari et ses deux enfants. Elle aime également la danse, la course à pied, la randonnée et le ski, qui lui procurent de la joie et la maintiennent active.