Shoba Belkhode

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À propos de moi

Shoba possède plus de 16 ans d’expérience précieuse dans le secteur des services financiers. Son parcours a commencé en 2007 dans l’une des principales banques canadiennes, où elle a occupé divers postes, notamment celui de gestionnaire des services financiers, de directrice adjointe de succursale et de conseillère associée en placement. Passant aux services de placement en 2014, Shoba a obtenu ses permis en placements et son titre de planificatrice financière personnelle (PFP), fournissant des conseils et des solutions de planification financière à des clients fortunés composés de professionnels, de cadres, de clients de petites entreprises et de leurs familles.

Shoba s’est jointe à Investia et à Panorama Wealth Management en 2024, comme conseillère en sécurité financière pour développer sa propre clientèle.

Shoba se concentre à bâtir des relations à long terme avec les clients et aime particulièrement travailler avec eux pour construire des plans financiers personnalisés, en tirant parti de stratégies multiples, afin d’atteindre leurs objectifs financiers. D’un tempérament calme, elle écoute pour bien comprendre les objectifs uniques de chaque client et élabore des solutions financières sur mesure.

Shoba aime partager des expériences de voyage et passer du temps avec son mari et ses deux enfants. Elle aime également la danse, la course à pied, la randonnée et le ski, qui lui procurent de la joie et la maintiennent active.

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À propos de mon équipe

Teresa est membre de l’équipe et a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, ce qui lui donne une base idéale pour son travail comme adjointe agréée. Son souci du détail, son sens de l’écoute et son empathie témoignent de sa reconnaissance envers notre clientèle et l’équipe de Panorama Wealth. Son professionnalisme et le soutien de l’équipe l’ont aidée à établir des relations à long terme et à fournir un excellent service à la clientèle.

Teresa Enright

Adjointe avec permis

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613 592-2422 Envoyer un messageeast

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Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

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  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
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