Shoba Belkhode

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À propos de moi

Shoba possède plus de 16 ans d’expérience précieuse dans le secteur des services financiers. Son parcours a commencé en 2007 dans l’une des principales banques canadiennes, où elle a occupé divers postes, notamment celui de gestionnaire des services financiers et de directrice adjointe de succursale. Passant aux services de placement en 2014, Shoba a obtenu ses permis d’investissement ainsi que la désignation de planificatrice financière personnelle (PFP) en 2016.

Shoba s’est récemment jointe à Investia et à Panorama Wealth Management comme conseillère en sécurité financière et planificatrice financière pour développer sa pratique.

Shoba croit en la construction de relations à long terme avec sa clientèle et aime particulièrement travailler avec elle pour construire des plans financiers, en tirant parti de stratégies multiples, afin d’atteindre leurs objectifs financiers. D’un tempérament calme, elle écoute pour bien comprendre ce qui est important pour ses clients et clientes afin de leur proposer des solutions financières adaptées.

Shoba aime passer du temps avec sa famille, son mari et ses deux enfants. Elle aime danser, courir, faire de la randonnée et du ski.

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À propos de mon équipe

Teresa est membre de l’équipe et a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, ce qui lui donne une base idéale pour son travail comme adjointe agréée. Son souci du détail, son sens de l’écoute et son empathie témoignent de sa reconnaissance envers notre clientèle et l’équipe de Panorama Wealth. Son professionnalisme et le soutien de l’équipe l’ont aidée à établir des relations à long terme et à fournir un excellent service à la clientèle.

Teresa Enright

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Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
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Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 Panorama Wealth Management