Stuart Small

BBA., P.F.A., CPCA

Représentant en épargne collective 1

Conseiller en assurance 2

Planificateur financier 2

Contactez-moi Connectez-vous

FERR et FRV

À l’âge de la retraite, diverses options de revenus s’offrent à vous.

En savoir plus

À propos de moi

Avec 30 années d’expérience en planification financière, je suis privilégié de faire partie de la vie de mes clients et de les aider à atteindre leurs objectifs personnels. Une planification financière globale et basée sur les valeurs est le pilier de l’approche que j’adopte avec chaque client ou famille.

J’adore mon travail et je suis reconnaissant pour mes relations avec mes clients, que ce soit pour bâtir et protéger leur avenir, planifier leur retraite et gérer leur patrimoine, ou les avantages sociaux pour les propriétaires d’entreprises.

En plus de mes titres P. F. A. et CPCA, je mets à jour mes connaissances continuellement pour m’assurer qu’elles demeurent d’actualité. C’est un secteur dynamique et la formation continue est la clé pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Je serais ravi de connaître votre histoire et de savoir comment mon équipe et moi pouvons vous soutenir dans vos plans personnels.

Contactez-moieast

À propos de mon équipe

Peter a toujours en tête le soutien de sa clientèle. Son approche attentionnée et son souci du détail sont les clés pour aider ses clientes et clients à atteindre leurs objectifs de planification avec professionnalisme et gentillesse. Il amène une expérience solide à l’équipe chez Proxima Financial Group afin de bénéficier aux besoins de la clientèle tous les jours.

Peter Bertrand

Spécialiste en soutien administratif à la clientèle

Telephone

289-932-1066 Envoyer un messageeast

Une offre de services complète pour répondre à vos besoins

Épargne et retraite

Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

À la une

22 novembre 2024

Le point sur l'inflation canadienne

1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 Proxima Financial Group

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
Valeur du conseiller

Application mobile

Simplifiez-vous la vie avec notre application mobile. Téléchargeable gratuitement, elle vous permet de suivre l’évolution de vos investissements.

Découvrir l'application mobile

Portail client

Un accès direct à vos investissements et à nos conseils

Suivez l’évolution de vos investissements, consultez toute l’information pertinente concernant vos comptes et voyez si vous êtes en voie de réaliser vos objectifs.

En savoir plus