Stuart Small

BBA., P.F.A., CPCA

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À propos de moi

Avec 30 années d’expérience en planification financière, je suis privilégié de faire partie de la vie de mes clients et de les aider à atteindre leurs objectifs personnels. Une planification financière globale et basée sur les valeurs est le pilier de l’approche que j’adopte avec chaque client ou famille.

J’adore mon travail et je suis reconnaissant pour mes relations avec mes clients, que ce soit pour bâtir et protéger leur avenir, planifier leur retraite et gérer leur patrimoine, ou les avantages sociaux pour les propriétaires d’entreprises.

En plus de mes titres P. F. A. et CPCA, je mets à jour mes connaissances continuellement pour m’assurer qu’elles demeurent d’actualité. C’est un secteur dynamique et la formation continue est la clé pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Je serais ravi de connaître votre histoire et de savoir comment mon équipe et moi pouvons vous soutenir dans vos plans personnels.

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À propos de mon équipe

Peter a toujours en tête le soutien de sa clientèle. Son approche attentionnée et son souci du détail sont les clés pour aider ses clientes et clients à atteindre leurs objectifs de planification avec professionnalisme et gentillesse. Il amène une expérience solide à l’équipe chez Proxima Financial Group afin de bénéficier aux besoins de la clientèle tous les jours.

Peter Bertrand

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Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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1 Auprès d’Investia Services financiers inc. 2 Proxima Financial Group