Terry Phillips

BCOMM, CFP®

Planificateur financier

RI Financial Wealth Management

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À propos de moi

Je suis un planificateur financier agréé sensible, fiable et indépendant qui aide les individus et les familles de la région de Markham et les environs depuis 30 ans. Je réalise des objectifs en comprenant la pensée, les objectifs et le mode de vie de mes clients. J’utilise une approche holistique qui se concentre sur : la planification de la retraite, des placements, de l’assurance, des impôts, de la succession et de l’éducation.

Diplômé de l’Université Ryerson avec un baccalauréat en commerce, je suis planificateur financier agréé et j’ai complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le Cours sur les FNB de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

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À propos de mon équipe

Ryan Phillips

CFP®

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Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.

Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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Pourquoi faire affaire avec un conseiller

Un conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :

  • Accumuler plus d’actifs et apprendre à investir au bon endroit, au bon moment
  • Obtenir un plan d’investissement personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
  • Éviter les saveurs du moment et les erreurs de placement liées à l’influence des médias et de l’entourage
  • Savoir évaluer les risques et peser le pour et le contre en matière d’investissement selon votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
  • Gagner du temps et amasser les sommes nécessaires afim de réaliser vos projets
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