CFP, RRC
Représentant en épargne collective 1
Conseiller en assurance
Planificateur financier
Représentant autonome
Je suis ravi de continuer à travailler avec mes clients actuels et d’accueillir de nouveaux clients! Fort de plus de 27 ans d’expérience en planification financière, en prestation de conseils sur les placements et en gestion de patrimoine, je m’engage à aider les particuliers et les familles à se bâtir un solide avenir financier. Mon approche consiste à proposer des stratégies personnalisées qui favorisent la réussite à long terme, notamment pour planifier une retraite équilibrée et transmettre un patrimoine de façon fiscalement avantageuse. Si vous recherchez des conseils financiers experts, je suis là pour vous créer un plan sur mesure qui correspond à vos objectifs et à vos aspirations.
Contactez-moiCarrie est assistante administrative. Elle cumule plus de 15 ans d’expérience en administration, plus précisément en matière de planification des horaires, en gestion du temps et en préparation de documents. Ayant occupé divers postes dans le secteur bancaire et financier, Carrie est en mesure d’adapter ses compétences pour répondre aux besoins de mes clients. Ses responsabilités comprennent l’ouverture de comptes clients, l’organisation des virements et le traitement des demandes et des questions des clients. En dehors du travail, Carrie aime voyager, faire de la cuisine et passer du temps avec ses amis et sa famille.
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.
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Risques géopolitiques en hausseUn conseiller vous aide à faire les meilleurs choix en fonction de votre réalité et de vos besoins. Il vous permet de vous retrouver dans ce monde parfois compliqué des placements et de l’assurance. En sollicitant les services d’un conseiller, vous bénéficierez des avantages suivants :
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