Winnie Wu

CFP

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Conseiller en assurance 2

Planificateur financier

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À propos de moi

Planificatrice financière agréée chez Financial Literacy Counsel (FLC), je me spécialise dans la planification financière intégrée en priorisant des solutions en matière de patrimoine, de fiscalité et de gestion des biens. Ma clientèle comprend notamment des jeunes familles, des professionnels de la santé et des médecins en résidence en transition vers la pratique professionnelle. Je compte plus de dix ans d'expérience dans le domaine des services financiers. J'encourage fortement la culture financière chez les femmes et reconnais que les plans financiers durables sont des parcours de long terme et qu'ils doivent constamment s'adapter aux besoins changeants des clients. Je suis fière de dire que ma pratique repose sur les valeurs suivantes : soin, communication et continuité. Financial Literacy Counsel Inc. propose des services et des produits de planification financière et d'éducation. Fondée en 1999, l'entreprise sert des professionnels, des institutions, des entreprises et des gestionnaires de grandes fortunes. FLC ouvre la voie en aidant ses clients à créer davantage de posibilités et à bâtir des familles et des communautés plus fortes.

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À propos de mon équipe

Vami s'est jointe à notre équipe au début de 2023 en tant qu'adjointe administrative. Elle détient un baccalauréat en mathématiques, qu'elle a complété avec succès avant de poursuivre une maîtrise en informatique. Avec sa riche formation universitaire, Vami est une personne passionnée et engagée à apprendre de façon continue. Récemment, elle s'est inscrite au cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) pour parfaire sa compréhension du monde des placements. Vami joue un rôle essentiel dans le maintien des comptes des clients, assurant des opérations fluides et un service exceptionnel. Son engagement dans sa croissance personnelle et ses talents multidisciplinaires font d'elle un atout précieux dans notre équipe.   

 

 

Vami Pan

Adjointe administrative

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Actualités économiques avec Sébastien Mc Mahon

Sébastien Mc Mahon occupe le poste de vice-président principal, Placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus d’agir à titre de porte-parole du Groupe pour des questions économiques, il assume la présidence du comité d’allocation des actifs et est responsable de la gestion des fonds diversifiés. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.

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